自 2022 年轉任私人理財業務部門， 2023 年取得高齡金融規劃顧問師資格，2024 年通過 AFP 認證測驗，預計於 2025 年取得 CFP® 國際高級理財規劃顧問證照。我始終相信，理財的本質，是為人生的選擇預留餘裕與尊嚴。 投身私人理財領域後，專注高資產客戶的財富規劃，涵蓋海外與國內稅務申報、資產傳承、保單健檢與投資配置。 專業的背後，紮根自早年於中國信託擔任 VIP 客戶櫃檯經辦，熟悉銀行操作實務與外匯、OBU 業務，這些年的基礎，使我能夠在轉向財務顧問的路上，走得更穩、更深刻。
證照
理財規劃類
理財規劃人員
高齡金融規劃顧問師
AFP理財規劃顧問測驗通過
保險類
財產保險業務員
人身保險業務員
外幣收付非投資型保險商品業務員
投資型保險商品業務員
銀行類
信託業務人員
衍生性金融商品銷售人員
銀行內部控制與內部稽核
初階授信人員
證券類
投信投顧相關法規
投信投顧業務員
工作經歷
2022年~至今
私人理財業務服務專員
中國信託商業銀行
- 提供高資產客戶專業的理財規劃訊息，包含政府政策、市場投資訊息建議、銀行最新投資理財商品資訊等。
- 定期舉辦高資產客戶專屬活動，維護客戶關係。
- 高資產客戶專屬包廂籃球賽
- 在地藝文活動導覽
- 企業主專屬稅務規劃講座
- 整合高資產客戶各式銀行金融業務需求：存提款、證券、貸款、信用卡、基金、保險等。
2015年~2022年
銀行行員
中國信託商業銀行
- 各式櫃檯金融交易：活期存提款及轉帳、外幣存匯業務、網路銀行個人化服務。
- 業務專職經辦：外匯經辦、VIP櫃檯經辦、出納經辦等。
- 依據客戶需求，推薦信用卡、貸款、外幣存款、投資理財商品等各種金融服務。