案例：
徐舅舅在日本擁有不動產，為了方便管理與收租，最初由日本親戚代為處理。然而，隨著親戚年事已高，徐舅舅考量到未來資產要轉移給子女，但資金長期存放於親戚名下，會導致資產轉移不便，因此向我諮詢如何處理。
解決方案：
在我的協助下，徐舅舅順利開立日本銀行帳戶，將房租收入轉移到自己的帳戶中，並在 海外所得免稅額 內，將資產逐步轉回台灣。此外，透過 分年贈與 的方式，妥善將資產轉移給子女，避免未來稅務與法律上的潛在風險，成功完成跨國資產配置與財富傳承的規劃。
案例：
高先生擁有一間正在出租的套房，近期考慮出售套房以籌措資金，購買透天厝來開設店面。由於套房的 土地持分不多，土地增值稅不高，但 房地合一稅 卻高得嚇人，因此高先生猶豫不決，不知道是否應該立刻出售。
解決方案：
我建議高先生 暫緩出售，並規劃在出售前一年，停止出租或營業使用，同時安排配偶或直系親屬於該地址設籍，在出售後兩年內使用重購退稅，降低稅負。此外，還可以利用 裝潢費用 來抵減賣屋所得，進一步降低稅賦。
高先生透過精準的稅務規劃，成功節省大筆稅金，順利完成資產配置轉換。
案例：
黃叔叔屆齡退休，有兩個女兒，其中小女兒因發展遲緩領有 身心障礙手冊。黃叔叔希望了解退休後可以領取多少 勞保年金與舊制退休金，以確保他與太太能夠維持退休後的生活品質，同時也希望為小女兒未來的 醫療照護費用 提前做好安排。
解決方案：
我協助黃叔叔進行退休金試算，計算出他與太太在退休後的總收入，並透過 身心障礙者信託 的方式，為小女兒建立專屬的信託計劃，確保未來的醫療與照護需求得到妥善保障。
黃叔叔順利完成退休規劃，不僅能夠安心享受退休生活，也為小女兒的未來做好了長遠準備。
案例：
黃妹妹與先生均為高所得上班族，每年報稅時總是到處尋找扶養親屬來減少所得稅，但因不熟悉稅法，反而多次被國稅局追討補繳所得稅並加罰款。去年，黃妹妹與先生迎來雙喜臨門，不僅購入透天新居落成，還喜獲麟兒，一子一女湊成「好」字。
解決方案：
我建議他們向銀行申請 繳息清單，利用 所得稅的列舉扣除額，購屋借款利息支出可最多扣除 30 萬元。再加上他們有兩名子女的特別扣除額，額外享有 15 萬元+ 22.5 萬元（不排富） 的扣除額，透過這些規劃，大幅減輕了稅務負擔，節省下來的稅金足夠請我吃好幾次高級餐廳呢！
